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產業動態 譽滿國際達成重大收購協議 以5億港元收購全球通煙草有限公司
亞太商訊 本新聞稿發佈於2013/10/07,由發布之企業承擔內容之立場與責任,與本站無關

香港, 2013年10月7日 - (亞太商訊) - 譽滿國際( 控股)有限公司(「譽滿國際」或「集團」;股份代號:8212)宣布訂立一項重大收購協議。根據協議,集團同意向瑞贊有限公司(「賣方」)收購力崇有限公司(「力崇」)及其旗下之全球通煙草有限公司(「目標集團」)之全部已發行股本,

 
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香港, 2013年10月7日 - (亞太商訊) - 譽滿國際( 控股)有限公司(「譽滿國際」或「集團」;股份代號:8212)宣布訂立一項重大收購協議。根據協議,集團同意向瑞贊有限公司(「賣方」)收購力崇有限公司(「力崇」)及其旗下之全球通煙草有限公司(「目標集團」)之全部已發行股本,總代價為500,000,000港元 (「建議收購」)。目標集團以「全球通」品牌經營香煙製造及分銷業務。是項收購之代價將透過現金、代價股份及承兌票據支付。

關於收購協議及代價
是項建議收購的總代價為500,000,000港元。當中40,000,000港元將以現金支付;另374,766,600港元(可予調整)將以發行年息率為6厘的承兌票據支付。承兌票據之到期日為發行日期起計第三週年之日。餘下的85,233,400港元則透過配發及發行85,233,400股代價股份支付,初步換股價為每股1.00港元。連同二零一三年十月七日最後交易日計算,換股價較最後連續五個和十個交易日平均收市價0.93港元及0.92港元分別溢價7.53%%及 8.70%。代價股份相當於集團現有已發行股本約11.11%及經擴大後已發行股本約10%。

賣方擔保待收購完成後,二零一四年及二零一五年總純利不得少於150,000,000港元。若總純利少於此數目,賣方應按等額基準向買方彌償及補償任何短欠額。

譽滿國際(控股)有限公司執行董事梁惠娟女士表示:「董事會一直發掘有利於集團長遠發展之機會並探求更多投資項目以為集團業務帶來穩健增長,提升股東價值。董事會看好煙草業在中國的前景,是次收購是難得的投資機會,我們深信,收購完成後,集團將成為香港唯一一間專注生產香堙的上市公司,同時也是香港首間能在中國銷售自有香煙品牌的企業,因此,長遠而言,透過發展香煙業務,將快速壯大集團的收益基礎。」

關於目標集團
目標集團主要經營香煙製造及分銷業務,擁有於中國登記之「全球通」商標。

根據協議,完成重組是完成收購事項之先決條件。全球通由王敏先生擁有96%股本權益。王先生是全球通之創辦人,從事煙草行業近20年,行業人脈資源遍佈全國。於重組完成時,力崇將成為全球通之唯一實益擁有人而全球通將擁有於中國登記之商標「全球通」(第34類-香煙)。王先生承諾將負責管理目標集團之香煙業務。

梁女士續說:「根據歐睿信息諮詢公司的數據顯示,中國的吸煙人口在全球居首,約佔二零一二年全球吸煙人口的三分之一以上。中國亦是全球最大的香煙製造商,在二零一二年佔全球產量逾40%。中國整體煙草市場於過去多年來一直錄得穩定的銷量增長,預期中國的煙草行業於未來亦將錄得穩健增長。」

根據上市規則,是項建議收購構成一項非常重大收購事項及關連交易,譽滿國際將須於股東特別大會上尋求批受特定授權以配發及發行代價股份。


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- 新聞稿有效日期,至2013/11/07為止


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