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產業動態 集資王光銀周五掛牌 定價合理 資本充足
亞太商訊 本新聞稿發佈於2013/12/16,由發布之企業承擔內容之立場與責任,與本站無關

香港, 2013年12月16日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報導,醞釀三年的光銀H股上市終於本周成為現實。光大銀行(6818)昨晚發佈公告為H股IPO進行定價,為每股3.98港元。在未行使超額配股權時,集資額逾200億,成為年度「集資王」,帶動港股突破千億大關,博得最多投資關注。

 
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香港, 2013年12月16日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報導,醞釀三年的光銀H股上市終於本周成為現實。光大銀行(6818)昨晚發佈公告為H股IPO進行定價,為每股3.98港元。在未行使超額配股權時,集資額逾200億,成為年度「集資王」,帶動港股突破千億大關,博得最多投資關注。

H股定價有折讓
自光銀A股於2010年8月18日成功於上海證券交易所掛牌上市以來,就一直積極推動H股IPO計劃。公開招股已於上周五結束,帳簿登記開始后的數小時內,公開配售部份即錄得超額覆蓋,市場認購氣氛十分熱烈。

該行於昨日晚間公佈定價公告,每股3.98元,為早前定價區間3.83元至4.27元的中間價位,相當於其2013年的預測市場淨值率的0.93倍,并將於20日(周五)掛牌上市。

市場消息指出,相較內地其他股份制商業銀行,如民生銀行(1988)的0.98倍,以及招商銀行(3968)的1.15倍,光銀定價有折讓,價格位於合理水平。

資本充足無壓力
是次上市為光銀的第三次嘗試,前兩次均因當時市況不佳而延遲。招股書披露,光銀為H股IPO鎖定了包括華人置業、美國保德信、三一國際、上海電氣、新鴻基策略資本等19家基石投資者,共認購17億美元股份,占其總集資額的六成多,禁售期為6個月,這反映出市場對光銀H股計劃有信心,這對於該行上市亦有很大幫助。同時H股項目的投行團隊亦非常強大,中金、瑞銀、摩根士丹利、光大融資、法巴及中銀國際亞洲為聯席保薦人。

光銀執行董事兼行長郭友在上周的香港記者招待會上說,是次上次集資在扣除有關全球發售的費用及開支後,全部用於補充銀行的核心資本,「以提高資本充足率,增強抵禦風險能力和盈利能力」。他表示光銀在集資後料可提高核心一級資本充足率1個百分點,「兩年之內不會再有資本壓力」,相信對未來的經營發展有利,亦有信心在2018年前達到中銀監的資本要求。

光銀常務副行長林立表示,隨著利率市場化的進一步深入,對股份制商業銀行而言,「是一次難得的發展機遇」。目前光銀以「大零售」為主要經營理念,逐步形成了以財富管理業務、小微金融服務、信用卡業務和社區金融業務的「多輪驅動」的可持續增長方向。並且目前已完成了電子銀行業務的前臺化轉型,明確打造「網絡裡的光大銀行」的發展目標,重點推進網絡銀行、移動金融等業務。2010年至2012年的淨利潤複合年增長率為35.9%,整體貸款平均收益率提高163 個基點。截至今年上半年,該行手續費以及佣金淨收入按年增長48.8%,未來表現值得期待。

- 新聞稿有效日期,至2013/12/31為止


聯絡人 :劉 穎
聯絡電話:81-3-5791-1818
電子郵件:tiaraliu@acnnewswire.com

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