光銀（06818.HK）将于12月10日起開始公開發售，據招股書資料顯示，光銀計劃發行5,080,000,000股H股，香港發售股份為254,000,000股H股，國際配售股份為4,826,000,000股H股，每股招股價介乎3.83港元至4.27港元。公開發售於12月10日上午9時正式開始，至12月13日（週五）中午12時結束，並將於本月20日（下週五）正式掛牌。

上市團隊強大 光銀表現可期

是次招股的承銷團隊亦是陣容強大，共有十間投行參與，包括中金證券、瑞銀、摩根士丹利、光大證券、法巴、中銀國際、農銀國際、大和資本、海通證券及安信國際。

據招股書披露，光銀已確立19家基礎投資者，包括Ocean Fortune、 Ever Ideal、Prudential Insurance、 Sun Life、中融信託、泰達、汶澤、中國泛海國際，Sinochem，上海電氣，三一、C.N.Team 、NorthShore、廣東富垠、中國誠通、HK Energy、昊辰、新鴻基策略資本及亞洲第一有限公司，共認購近17億美元。

推動結構調整 零售發展穩健

據初步招股資料顯示，中國光大銀行是次招股集資近217億元，計劃將全球發售所得的募集資金在扣除有關全球發售的費用及開支後，全部用於補充銀行的核心資本，提高資本充足率，增強抵禦風險能力和盈利能力，支援銀行業務發展。

管理層於發佈會上表示，「光大銀行正不斷加大結構調整力度快業務轉型，從傳統優勢的對公業務逐漸向零售業務轉變。」招股書顯示，光銀現時業務以「大零售」為主，逐漸形成了財富管理業務、小微金融服務和信用卡業務的「多輪驅動」的發展模式。

集團管理層推介時表示，近年以來，為順應利率市場化的行業發展大趨勢，光銀積極推動收入及業務結構調整。截至今年第三季度，光銀的中間業務增長顯著，手續費及傭金淨收入逾110億元人民幣，較去年同期增長66.3%，在營業收入中的占比為22.8%，增幅較大原因主要是作為可持續收入部分的銀行卡及代理理財業務增長較快。招股書顯示，截至今年上半年，光銀累計發行約1,630萬張信用卡,較2010年底增長90%，年複合增長率達到30%，信用卡發卡量的市場份額超過4%。值得留意的是，2010年到2012年，該行信用卡交易量和透支餘額的複合年增長率分別爲99.9%和131.4%，增長勢頭強勁。

中國光大銀行A股已於2010年8月18日成功在中國上海證券交易所掛牌上市。

- 新聞稿有效日期，至2014/01/16為止

上一篇：光銀首日表現優異 年度集資王值得期待
下一篇：食安問題危害手機? 小心駭客搶搭食安議題順風車 駭人又駭機