投資摘要
1. 成衣供應鏈管理服務一站式解決方案供應商
2. 擁有23年行業經驗，早佔市場先機
3. 客戶群主要為家傳戶曉及聲名卓著的品牌
- 專門銷售各式產品的零售商及折扣店(包括Target Corporation)
- 專賣店(包括Cato Corporation)
- 百貨店（包括以美國為基地、以收入計屬美國五大零售商，在紐約設有旗艦店的一些最大型百貨店營運商）
4. 廣泛而多元的供應網絡－覆蓋大中華地區及東南亞國家（包括孟加拉及柬埔寨）
5. 嚴格的品質保證及控制措施
6. 經驗豐富的專業管理團隊，能迅速適應瞬息萬變的行業環境

恒寶是次發售合共120,000,000股股份，其中90％或108,000,000股股份（可予調整）作國際配售，其餘10％或12,000,000股股份（可予調整）作香港公開發售。假設發售價為每股發售股份0.54港元（即每股發售股份的建議發售價範圍0.46港元至0.62港元的中位數），經扣除相關開支後的集團所得款項淨額預計為4,840萬港元。

分配結果將於二零一四年七月十日(星期四)公佈。恒寶股份將於二零一四年七月十一日(星期五)上午九時開始在香港聯交所主板買賣，股份代號為1367，股份將以每手4,000股買賣。華富嘉洛企業融資有限公司為是次上市的保薦人;華富嘉洛證券有限公司為獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。

恒寶主席兼執行董事鄭立言先生表示:「我們欣然見證集團邁向另一個重要的發展里程碑。憑藉管理團隊的豐富知識及經驗，我們對於在成衣供應鏈管理服務領域保持顯著地位極具信心。集團成功於主板上市亦有助加快業務擴充，在提高品牌知名度的同時也會加強客戶對集團服務的忠誠度。」

成衣供應鏈管理服務一站式解決方案供應商
集團於一九九一年成立，在成衣供應鏈的每個環節及整個流程中發揮不可或缺的作用，並高度參與其中，當中包括原材料採購及物色第三方製造商、產品設計及開發、樣板製作、生產管理、商品採購、品質控制、物流管理及社會合規監控服務。集團相信，此外判的服務組合對客戶而言更具成本效益及效率，因為客戶無需就成衣供應鏈的各環節所須的服務分別委聘服務供應商，這是更需時及成本更高的做法。

與成衣品牌擁有人或零售商及製造商保持長期關係
集團所建立的客戶群較集中，當中包括家傳戶曉及聲名卓著的專賣店如Cato Corporation及以美國為基地、專門銷售各式產品的零售商、以美國為基地的大型折扣店營運商Target Corporation及以美國為基地的大型百貨店營運商。集團與五大客戶保持業務合作關係長達6至14年，十大客戶中之兩大客戶更是美國頂尖零售商或品牌。另外，在二零一二年，上述零售商或品牌於全球市場的零售額高達3,154億港元。集團的客戶基礎中有此等零售商或品牌無疑是為集團帶來更穩定的收入。

良好聲譽促使集團擁有更穩定的收入及強大的品牌形像
集團覆蓋廣泛的供應網絡涵蓋大中華地區及東南亞各國（包括孟加拉及柬埔寨），讓集團能快速應對業內需求並為客戶保持穩定的成衣製成品供應。

嚴格的品質保證及控制措施
集團採用嚴格的品質保證及控制措施，確保成衣產品的高質素。於二零一四年六月二十日，集團生產及品質控制部門由27名分駐香港、深圳、柬埔寨及孟加拉的員工組成。該部門熟諳適用於成衣產品及生產成衣產品所採用原材料的最新品質標準（如驗收品質標準及織物四分制評分法）。

為推動未來增長，集團計劃擴闊現有梭織服裝產品系列，並擴大產品種類以覆蓋裁製針織服裝。集團亦將提升成衣市場的佔有率，尤其是男女冬裝成衣市場，並計劃憑藉本身於柬埔寨及孟加拉的第三方製造商網絡吸引中國市場的新客戶。

集團亦將改善其自行研發的ERP系統的功能及提升該系統與集團業務營運的相關性。為此，集團將開發移動應用程式等新功能，透過各種便攜式電子設備增加進入ERP系統的途徑，以便集團員工或客戶監控訂單進度。此外，進一步提升ERP系統的物流管理模塊將可縮減客戶的交付時間，令集團提供的服務能從競爭對手中脫穎而出。

截至二零一三年十二月三十一日止的三年期間，集團委聘的第三方製造商每年平均有32家，主要分佈於柬埔寨、孟加拉及中國。集團目前正在探索於越南及印尼委聘第三方製造商的可能性。

憑藉於產品設計及開發的豐富專業知識，集團繼續致力達致最高客戶滿意度，因此，集團計劃聘請更多專家，以進一步加強其設計及產品開發能力。

鄭先生總結:「我們預計會有更多成衣零售商設法在全球範圍物色新供應商採購原材料。由於集團已擁有穩健的本地供應商及製造商網絡，成衣零售商對未能掌握的地方正正是我們的機遇所在。為把握商機，我們將擴大客戶基礎及賣家網絡。我們有信心在專業管理團隊的帶領下，集團不但能取得強勁表現，也可為股東帶來可觀回報。」

發售詳情
發行者: 恒寶企業控股有限公司
上市: 香港交易及結算所有限公司主板
股份代號: 1367
發售股份數目: 120,000,000股
發售規模:
- 國際配售股份數目
90% – 108,000,000股股份（可予調整）
- 香港公開發售股份數目
10% – 12,000,000股股份（可予調整）
發售價範圍: 每股股份0.46港元至0.62港元
市值:
- 按發售價每股股份0.46港元：2.208億港元
- 按發售價每股股份0.62港元：2.976億港元
分配結果: 二零一四年七月十日(星期四)
首個交易日: 二零一四年七月十一日(星期五)

所得款項用途
假設發售價為每股發售股份0.54港元（即建議發售價範圍的中位數），經扣除相關開支後的所得款項淨額預計約為4,840萬港元，將作以下用途：

用途 / 約
-- 增強設計研發能力 - 33.0%
-- 擴大第三方製造商網絡 - 28.0%
-- 擴大產品類別 - 14.5%
-- 提升資訊科技系統及ERP系統 - 14.5%
-- 用作營運資本及其他一般公司用途 - 10.0%

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- 新聞稿有效日期，至2014/08/07為止

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