2010年11月4日，公司發行本金總額400,000,000美元的2015年到期8.625厘優先票據。票據在新加坡證券交易所上市。2014年9月17日，公司聘請瑞銀作為交易商經辦人及徵求代理，開展對已發行票據的收購要約及同意徵求，最高接納金額為228,000,000美元。屆滿日期為紐約時間2014年10月14日(「屆滿日期」)，預計結算日期為2014年10月21日(「結算日期」)，即屆滿日期後第五個營業日。

票據持有人如在紐約時間2014年9月29日下午5時(「提早交回期限」)前交回，本金額每1,000美元可獲得(i)680美元(「收取提早交回代價」)以及(ii)20美元(「同意付款」)。持有人如在提早交回期限之後但於屆滿日期或之前交回可獲650美元(「收取交回代價」)。

2014年10月15日，公司欣然宣佈，於屆滿日期下午11時59分：(i)197,249,000美元的票據已有效提交且未有效撤回；及(ii)持有人同意就有關收購要約及同意徵求本金額325,161,000美元的票據(相當於已發行票據本金總額約85.57%) (包括交回票據)已有效提交且未有效撤回。因此，公司宣佈已取得必要同意。

恒鼎決定同意購買根據收購要約條款所有該等已有效提交(且未有效撤回)的全部票據及根據同意徵求已有效遞交(且未有效撤回)的同意。公司預期於結算日期或前後就上述作出支付。預計初步賬面收益約為5,600萬美元。

恒鼎實業主席鮮揚先生表示，「票據收購正式完成後，將有助於公司維持穩健的資產負債表和穩固的財務狀況。現在全國小煤礦基本關閉停產，國家大力限制大型煤礦，特別是山西省的大型煤礦的超產，同時加收煤炭進口關稅，體現了政府減少國內煤炭市場供應，幫助國內煤炭企業脫困的決心。以上政策使得國內煤炭供應，特別是焦煤供應開始緊張。過去兩個月來，恒鼎所在區域焦原煤價格上漲人民幣100元，目前井口含稅價約人民幣550元/噸，煤炭生產環境稍有好轉。展望未來，恒鼎實業將重點加強資金管理，提高資金使用效率，同時加強礦井技術管理，提高生產和建設效率。我們相信恒鼎的運營狀況將進一步好轉。」

關於 恆鼎實業國際發展有限公司

恒鼎實業國際發展有限公司，是在中國境內從事煤炭開採洗選的綜合型煤炭企業。2007年9月，恒鼎實業在香港聯合交易所主板上市(股票代碼01393.HK)。作為中國西南地區領先的綜合礦業企業，恒鼎實業通過資本戰略、人才戰略、技術創新戰略和產業一體化戰略，形成人才、技術、資源三大核心競爭力，致力成為國內外資本市場具有重要影響力的資源綜合利用企業。

- 新聞稿有效日期，至2014/11/16為止

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