香港, 2014年12月1日 - (亞太商訊) - 香港十大持牌貸款人之一環球信貸集團有限公司（「環球信貸」或「集團」）公布在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃的詳情。

發售詳情
環球信貸是次發售共100,000,000股股份，當中90%，即90,000,000股股份作配售，可予調整，餘下10%，即10,000,000股股份則作香港公開發售。假設每股發售股份的發售價(每股發售價範圍的中位數介乎1.30港元至1.60港元)為1.45港元，估計集資所得款項淨額約為121,000,000港元。

香港公開發售已於二零一四年十一月二十八日（星期五）開始及二零一四年十二月四日（星期四）正午結束。最終發售價及配發結果將於十二月十一日（星期四）公布。環球信貸的股份預期於十二月十二日（星期五）在聯交所主板開始交易，股份代號為1669，每手2,000股。

天達融資亞洲有限公司為是次上市的獨家保薦人；英皇證券（香港）有限公司、天達融資亞洲有限公司、金英證券（香港）有限公司、阿仕特朗資本管理有限公司及太陽證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

環球信貸主席、總裁兼執行董事王瑤女士表示：「我們很高興宣布環球信貸在聯交所主板的上市計劃，此舉為集團業務發展奠下重要里程碑。上市不單為集團提供更廣闊的資本平台，亦可加強集團在市場的企業形象及品牌信譽，提高客戶的信心。我們有信心上市後可以鞏固集團的領先市場地位，達致更理想的業務增長。」

企業摘要
穩固的市場地位
環球信貸於二零零八年成立，主要向企業及個人提供以香港的物業資產作抵押的按揭貸款融資。集團亦提供若干無抵押私人貸款。按二零一三年的收入及已發放貸款價值計，集團為香港十大持牌貸款人之一，佔行業總收入市場份額約1.7%及佔發放貸款總價值市場份額約2.5%；若以物業按揭貸款收入及已發放按揭貸款價值計，環球信貸於二零一三年在香港持牌貸款人中排名第三。

快速提供貸款
鑒於集團不受銀行及其他財務機構必須遵守的相同規例或限制規限，使集團在借貸方面享有更大靈活性，包括提供按揭貸款的速度。儘管集團對所有新客戶進行嚴格的信貸及合規檢查，但集團能夠快速而高效地執行，在某些情況下更可於一天內辦理及審批貸款，這較通過商業銀行（可能需要一至六週審批貸款）進行借貸要快得多。

實施完善的風險管理制度
集團為了將風險控制在最低水平，採用一套完善的信貸審查及評估流程，重點在於申請人的身份確認及信用狀況，以及物業資產的擁有權與估值。集團已制訂多份內容詳盡的業務作業及信貸手冊，為處理客戶申請提供詳細的指引及規則。

未來策略
環球信貸擬透過以下策略進一步鞏固在香港持牌貸款行業的市場地位。

擴大貸款組合規模
環球信貸計劃透過傳統、網上及戶外媒體渠道增加對集團及產品的市場推廣及宣傳，從而提高集團的曝光率及品牌知名度；另致力加強集團與獨立第三方轉介代理的合作，以擴闊客路及擴大分銷；及加強與物業代理的合作，以宣傳集團的按揭貸款服務。

鞏固在市場的品牌知名度及份額
環球信貸計劃進一步擴展市場推廣活動，拓展跨平台廣告宣傳活動及在報章、雜誌、電視、網上、戶外廣告牌及公共交通工具刊登更多廣告，藉以提高品牌知名度。

所得款項用途
假設每股發售股份的發售價(每股發售價範圍的中位數介乎1.30港元至1.60港元)為1.45港元，估計集資所得款項淨額約為121,000,000港元，將用於以下方面：

項目 / 大約百分率
- 透過向現有及／或新客戶提供更多及／或金額更高的貸款而擴展按揭貸款組合 / 80%
- 用於市場推廣活動以提升集團在香港的品牌知名度及形象，包括在多個媒體平台投放廣告 / 10%
- 提供營運資金及一般企業用途 / 10%

派息政策
集團計劃派付的股息總額將不少於上市後兩年每年(由截至二零一四年十二月三十一日止年度開始)純利的30%。

財務表現
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（千港元） 截至十二月三十一日止年度

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2011 2012 2013 複合年增長率
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收入 31,189 57,548 121,240 97.2%
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毛利 21,274 28,088 53,931 59.2%
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純利 18,103 23,399 44,518 56.8%
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- 新聞稿有效日期，至2014/12/31為止

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