台北—2006年7月25日—AMD (NYSE：AMD) 與ATI (TSX：ATY、NASDAQ：ATYT)宣佈一項總值約54億美元的併購計畫。結合AMD在微處理器的領先地位，以及ATI在繪圖技術、晶片組，以及消費性電子方面的優越技術，雙方的合併將為電腦運算界創造一股新力量。對於企業與行動運算市場與快速成長的消費性電子市場而言，一家致力於成長、創新，以及為客戶提供多元化選擇的傑出公司，將由此誕生。結合雙方的技術、人才及互補的經營能力，AMD計畫在2007年推出以客戶需求為導向的平台，協助客戶開發各種具差異化的解決方案。

在併購ATI後，AMD不僅將為市場帶來各種創新方案，以滿足各個關鍵市場對整合式解決方案持續攀升的需求，同時，更將持續開發「頂級」獨立型產品，讓客戶能根據本身的需求，選擇最佳化的技術組合。在2008年以後，AMD目標突破現有的技術組合，改變處理技術的走向，開發整合微處理器與繪圖處理器之特定矽元件平台，藉以滿足市場對於通用型、媒體取向、資料取向，以及繪圖取向等方面的效能需求。合併後的新公司將協助客戶開發具特色的產品與解決方案，塑造一個開放性的創新產業生態，排除各種人為因素造成的障礙，協助客戶邁向成功目標。

AMD董事長暨執行長Hector Ruiz表示，ATI擁有與AMD一樣的熱情，並且在技術領先及「以客為本，推動創新」上，與AMD相輔相承。透過此結合，將讓我們邁入更高的層次，達到雙方在以往無法成就的境界，成為業界的技術領導者以及最佳的合作夥伴。我們相信AMD與ATI將持續帶動整個產業的成長與創新，讓夥伴廠商能開發各種具差異化解決方案，並讓客戶選擇最適合本身需求的產品。

ATI總裁暨執行長Dave Orton表示，此項合併對ATI而言，意謂著成長步伐的加快及員工視野拓展，同時，ATI暨有的系列產品都將因此受益。加入AMD將強化我們在PC平台的研發能力，搶在市場腳步之前，針對消費性產品事業挹注可觀的投資。

微軟平台與服務部門總裁Jim Allchin表示，拜繪圖技術的創新與效能發展之賜，Windows Vista作業系統將讓使用者經驗出現驚人的提昇。我們對於AMD與ATI合併後的潛力感到萬分期待，因為合併後的新公司將為我們的客戶帶來更棒的Windows Vista使用體驗。

在交易條文的規範下，AMD將以總值42億美元的現金，加上5,700萬AMD普通股，收購ATI所有流通在外的普通股（以截至2006年7月21日，ATI在外流通之普通股數量為準）。所有在外流通的ATI股票選擇權與RSU限制股，都將轉由AMD承付。以AMD普通股於2006年7月21日收盤價每股18.26美元，以及ATI在外流通普通股每股20.47美元為基準，AMD將以16.40美元的現金，加上0.2229股的AMD普通股，以此比例收購ATI的普通股。

AMD將以持有現金及發行新公司債的方式，籌募併購所需的資金。AMD已由Morgan Stanley Senior Founding公司取得25億美元的長期貸款，將以現金、約當現金，以及近30億美元的短期投資，全力資助此項併購交易。

ATI的財務顧問認為從財務角度而言，此項交易對其股東來說相當合理公允，而該交易協議已獲得雙方公司董事會的批准。在未來，此項交易案尚須經ATI股東大會的通過、加拿大法院對公司重整計畫的審核，以及其他相關機構的核准，包括美國與加拿大相關機構的合併通知裁決與清算條件之審核。若交易最終沒有完成，ATI同意在併購協議規範的情況下支付AMD 1.62億美元的解約金。此項交易預定於2006年第4季完成。

令人注目之財務契機
透過此案，AMD計畫推出整合度更高的先進平台解決方案，進而提昇其在商業客戶端、行動運算、遊戲、媒體，以及各個新興市場的地位。AMD同時預估，在列入併購ATI相關費用之前，此項交易將讓AMD於2007年的獲利微幅上揚，並在2008年出現顯著攀升。此外，AMD預估合併後的新公司在2007年底前，將節省約7,500萬美元的營運費用。

合併後的新公司在過去四季的匯整營收總額約達73億美元（註：不包括AMD原記憶體部門在2005年第3季與第4季之營收），全球員工總數約為1萬5千人。新公司總部設在美國加州Sunnyvale，並維持所有原屬於兩家公司的創新價值中心，包括位於美國加州矽谷、德州奧斯汀，以及加拿大安大略省Markham等地區，維持既有的全球銷售、設計及製造中心，以及主要的業務中心。ATI的總裁暨執行長Dave Orton將加入AMD目前經營團隊的行列，擔任ATI事業部門執行副總裁一職，向AMD的執行長辦公室報告業務（成員包括董事長暨執行長 Hector Ruiz及總裁暨營運長Dirk Meyer）。此外，在合併協議的規範下，此交易結束後，ATI兩位總監將加入AMD的董事會。

AMD與ATI的既有客戶群幾乎遍佈全球運算與消費性電子產業的重要廠商名錄。結合雙方以客戶需求為導向的經營文化，加上工程研發方面的優勢，合併後的新公司將以各種創新解決方案、系統層級之工程研發，以及更快的上市時程來滿足客戶之需求。

合併說明會議
AMD與ATI兩家公司已於7月24日下午五點（台灣時間）舉行財務分析及記者說明會。如欲聽取會議錄音，請撥打下列電話：+1-320-365-3844，會議代碼：837580。該會議錄音開放收聽至7月30日截止。

關於AMD
超微 (NYSE：AMD)專門針對電腦運算、通訊、以及消費性電子產業，設計和製造各種創新的微處理器、低功耗處理器解決方案。AMD致力協助客戶針對各領域的科技使用者提供標準化、顧客導向的解決方案，其中包括企業、政府機構、以及個人消費者。欲了解更多關於AMD的詳情，請瀏覽AMD官方網站www.amd.com。

關於ATI
ATI Technologies為創新3D繪圖、PC平台技術及數位媒體晶片解決方案之領導設計與製造廠商。自1985年成為業界先驅以來，ATI即為全球最先進的繪圖處理器（GPU）供應商，致力於提供各種尖端效能解決方案，鎖定全系列PC與麥金塔桌上型與筆記型平台、工作站、視訊轉換器與數位電視、遊樂器，以及掌上型裝置等市場。2005年營收達22億美元的ATI，在美洲、歐洲及亞洲等地擁有約4,000位員工。ATI普通股在那斯達克（ATYT）與多倫多股市（ATY）掛牌交易。

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- 新聞稿有效日期，至2006/08/24為止

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