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產業動態 重慶銀行擬新增發行H股 強強聯合延伸業務鏈
亞太商訊 本新聞稿發佈於2015/06/25,由發布之企業承擔內容之立場與責任,與本站無關

香港, 2015年6月26日 - (亞太商訊) - 據《信報》報導,隨著國內金融衍生品市場逐步拓展和開放,市場監管加強的同時也釋放出積極信號。行業融合趨勢加深,構建差異化平台、打造金融產品多樣化、產業鏈金融等或將影響2015年銀行發展新方向。

 
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香港, 2015年6月26日 - (亞太商訊) - 據《信報》報導,隨著國內金融衍生品市場逐步拓展和開放,市場監管加強的同時也釋放出積極信號。行業融合趨勢加深,構建差異化平台、打造金融產品多樣化、產業鏈金融等或將影響2015年銀行發展新方向。

在金融板塊政策消息不斷的背景下,重慶銀行(1963.HK)昨日早間宣佈,擬新增發行共8.1億股H股,每股新H股定價7.65港元,總認購資金達62億港元,所得資金將全部用於充實資本金。
增資擴股募資62億

如此次發行順利完成,重慶銀行將成為在香港上市的內地城商行中首家實現增發H股的銀行。定價相當於該行2014年末,經審計的每股淨資產(以7.35港元計)的1.04倍P/B。至2015年末,其資本充足率將有望上升至12%以上,核心資本充足率將上升至11%以上,除提高抗風險能力外,也更符合銀監會對於資本金的監管要求。
戰略協同效應實現互利共贏

據瞭解,重慶銀行此次擴股融資引入5名承配人,其中世茂認購方、生命人壽、上汽集團各認購約2.11億股新H股。同時,其中世茂認購方及生命人壽所認購的新H股均設有1年禁售期。

此次重慶銀行擴股融資引入的5名戰略投資者皆實力雄厚,擁有多年大型企業運作經驗。其中,上海世茂股份有限公司於1992年7月成立,主要從事房地產開發與經營、商業投資與管理業務,並於2009年7月在香港設立全資子公司,主要從事投資管理業務。而另一戰略投資者生命人壽成立於2002年3月,為一家總部在深圳的全國性專業壽險公司,2014年度總資產達到2389億元。

如此次發行順利完成,重慶銀行將與5名投資者在協同發展和業務合作方面形成合力。通過加強資本及股權方面的合作,進一步鞏固和深化合作關係,有利於整合各自優勢資源,加強緊密合作,實現互利共贏和長期穩健發展。引入戰略投資者後,銀行資本規模可有實質性擴大,為今後經營轉型、優化業務結構均有積極和深遠影響。重慶銀行未來亦可更靈活地進行互聯網金融佈局及輕資產轉型,成為更成熟之金融服務商。

補充資本延伸業務鏈
近年來,國內銀行業改革不斷深入發展,城商行轉型和提升成為必然趨勢。同時隨著利率市場化改革、匯率體制改革等金融市場化進程不斷加快,城商行在戰略上亦有更強抗擊風險、轉型經營的需求。各大銀行共同奮力謀求延伸業務鏈條,消費金融、金融租賃及資產管理是目前各大銀行的重點拓展領域。

面對變幻萬千的國際金融形勢和如火如荼的互聯網金融市場,重慶銀行亦在此率先佈局。早前開展的互聯網金融服務及網上直銷銀行大獲好評,也在逐步推進投資設立消費金融公司、金融租賃公司及基金子公司計劃。從傳統銀行業務到新的金融服務,重慶銀行業務鏈條正逐步延伸,若可儘快獲批相關牌照,業務結構可進一步優化,可期新的盈利增長點。

早前,重慶銀行董事長甘為民於發佈會上曾表示,將利用銀行金融服務工具豐富的優勢,發掘客戶多元化需求;今後不僅僅局限於貸款,還將考慮整合信托、租賃等不同工具,成為金融服務提供者,為客戶提供多元化的融資工具和服務。

據公司2015年第一季度績報,重慶銀行股東權益總額約人民幣169億元(折合港幣約208億元),增配62億元補充資本金後,料管理層在業務經營上會有更大動作。

- 新聞稿有效日期,至2015/07/26為止


聯絡人 :劉 穎
聯絡電話:81-3-5791-1818
電子郵件:tiaraliu@acnnewswire.com

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