優克聯公開發行價格定為18美元，市值為5.17億美元。華盛證券擔任其此次IPO的聯席帳簿管理人，擔任香港地區獨家承銷商。

一、營收增長強勁，小米已參與IPO認購

據業內人士透露，小米已參與優克聯IPO認購，具體認購規模未透露。

優克聯成立於2014年，基於自主研發的Cloud SIM解決方案，創建了全球首個移動資料流程量交易平臺，為億萬使用者提供本地以及全球移動資料連接服務。

公司旗下兩大品牌為“GlocalMe”和“漫遊超人（Roamingman）”，支援手機流量、Wi-Fi設備和流量一體化銷售和Wi-Fi設備租賃、物聯網流量等多種不同的商業模式。

優克聯與協力廠商手機廠家共同研發了GlocalMe inside模式，無需對手機硬體進行改動，僅通過升級軟體，將優克聯的Cloud SIM技術及GlocalMe移動資料服務植入到手機中，使得手機具備自帶流量的特徵。

這一專利技術得到了全球多家手機巨頭的追捧。包括小米，印尼的Advan、菲律賓的Cherry Mobile等手機廠商，都是優克聯的合作夥伴。另據招股書介紹，優克聯國內合作的手機廠商包括TCL在內總計4家。

隨著全球化佈局展開，海外市場日益成為優克聯的主要收入來源。

目前，在優克聯的Cloud SIM架構中，已彙集來自144個國家和地區的230家移動網路運營商（MNO）的移動資料流程量份額。

2017-2019年，其來自海外客戶及港澳臺的收入，在總收入中的占比分別為37.9%，50.9%和67.9%。

投資人對公司業務收入多元化持認可態度。由於疫情原因，線上辦公需求大增，優克聯利用已建成的龐大SIM卡池的優勢，積極推動本地流量業務。很多國內外公司選擇使用優克聯的產品部署無線網路，節約了相當一部分運營成本。

受益於全球化業務佈局，優克聯的營收增長勢頭強勁。2017至2019年，公司收入分別為0.85億、1.264億和1.584億美元，毛利率分別為34.4%、36.5%和41.0%。2019年，公司淨利潤由負轉正，實現淨利潤524萬美元。

近日披露的補充版招股說明書顯示，2020年Q1，優克聯營收同比上升35.63%至3352.1萬美元，營收增幅和營收額均高於公司預期。

二、多家新經濟公司已完成美股上市

優克聯此次上市選擇華盛證券作為重要承銷商，背後有著深層次原因。

美股上市對承銷商的資質、運作能力有較高要求。

美股上市流程比港股複雜，納斯達克全球市場標準細分比港交所更多。而且，在美股上市比在港股上市要多跨越一道門檻——美股市場所有註冊登記發行股票的企業，都需要通過美國金融監管局（FINRA）的覆核才能正式上市。

華盛證券具備承銷港美股的優質資質與豐富經驗。

華盛證券是香港證監會持牌法團，于2010年成為香港證監會許可的持牌券商（中央編號 : AUL711），持有香港證監會授予的1、2、4、9號牌照。其核心團隊擁有十年香港券商運營管理經驗，以及豐富的全球金融市場投資經驗。

此外，華盛證券專注於服務市值30億-100億港幣的中型企業，精准服務TMT（電信、媒體、科技）、清潔能源、金融科技、醫療健康及消費品等領域的新經濟企業。

自2019年9月，華盛成立投行與資本市場部，已參與承銷並完成多家新經濟企業在美國資本市場的上市專案。其中包括醫美國際、荔枝FM、優克聯、趣活、普益財富、慧擇保險、微美全息等。

佈局全球化業務的公司，在納斯達克等美股上市是合理的選擇。業內人士認為，美股審計更嚴格，可以鞭策公司嚴格規範管理，説明其提高國際知名度，提升在新的國家和地區拓展業務的議價能力。

Media contact
Heidi He
meiyu.he@hstong.com

- 新聞稿有效日期，至2020/07/11為止

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