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產業動態 G Mining宣佈為TZ提供4.81 億美元的融資方案
亞太商訊 本新聞稿發佈於2022/07/19,由發布之企業承擔內容之立場與責任,與本站無關

G Mining Ventures Corp.高興地宣布,該公司已就一項總額為 4.81 億美元的綜合建設融資方案達成具有約束力的承諾,用於開發和建設其 100% 擁有的 Tocantinzinho Gold 項目。

 
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加拿大布洛薩德(QC), 2022年7月19日 - (亞太商訊) - G Mining Ventures Corp. (“GMIN”或“公司”)高興地宣布,該公司已就一項總額為 4.81 億美元的綜合建設融資方案達成具有約束力的承諾,用於開發和建設其 100% 擁有的 Tocantinzinho Gold 項目(“TZ”或“項目”)。該項目仍有望在 2024 年下半年實現投產。儘管市場環境動盪,但仍能按時獲得融資,這是對管理團隊的有力支持,以及該項目的技術和經濟優勢。

融資方案亮點 - 4.81 億美元
- 通過與戰略投資者(“戰略投資者”)以每股普通股0.80 加元的價格進行私募融資 1.16 億美元
-- La Mancha Investments S.à r.l. (“La Mancha”) 投資 6880 萬美元
-- Franco-Nevada Corporation(“Franco-Nevada”)投資 2750 萬美元
-- Eldorado Gold Corporation(“Eldorado Gold”)投資 2000 萬美元
- 與 Franco-Nevada 公司合作的2.5 億美元黃金流
-- 代表Franco-Nevada公司最大的黃金流之一,位於主要金礦
- 來自 Franco-Nevada 的 7500 萬美元高級擔保定期貸款
- 與 Caterpillar Financial Services Limited(“Cat Financial”)進行 4000 萬美元的設備融資
- 黃金流和定期貸款融資已結束,其餘融資方案預計將在 Q3-22 結束

GMIN 總裁兼首席執行官 Louis-Pierre Gignac 評價道:“我們很高興歡迎兩個新的基石合作夥伴 Franco-Nevada 和 La Mancha,他們致力於 GMIN 的長期成功和發展。 他們的承諾以及 Eldorado Gold 的持續支持進一步驗證了管理團隊以及自 2021 年收購項目以來為推進該項目所做的工作。在我們今年早些時候發布的積極可行性研究的基礎上,這一融資方案標誌著進展的下一步 GMIN 並允許我們繼續在 TZ 釋放價值。 TZ 的即將發展為我們不斷增長的利益相關者群體帶來價值,包括在帕拉州創造有吸引力的就業機會和經濟繁榮。”

Franco-Nevada 總裁兼首席執行官 Paul Brink 評論說:“我們很高興為 GMIN 提供這一建設融資方案。Tocantinzinho 是一個有吸引力的項目,位於一個多產的地區,位於一個良好的司法管轄區。GMIN 團隊有一個跟踪 - 成為業內最有能力的礦山建設團隊之一。伴隨我們流投資的債務和股權投資反映了我們對 GMIN 團隊能力和項目潛力的信心。

La Mancha Capital Advisory LLP 的執行合夥人 Karim Nasr 評論說:“La Mancha 集團在採礦業的成功投資方面有著悠久的記錄,我們希望通過 La Mancha 對 GMIN 的投資進一步鞏固這一記錄。 我們對管理團隊的獨特技能以及 TZ 的質量和潛力印象深刻。 我們期待成為 GMIN 通過 TZ 的發展成為中間生產商之旅的一部分,並且隨著公司評估這個初始項目之外的未來增長機會。”

項目融資概況
正如 2022 年第一季度發布的可行性研究中詳述的那樣,初始項目資本成本估計為 4.27 億美元,其中包括 3800 萬美元的應急費用(稅前 10%)。考慮到 4900 萬美元的應付稅款後,所需資金總額為 4.76 億美元。 GMIN 有資格獲得 1800 萬美元的可收回稅款和稅收抵免,在計算所需的開發資本時未扣除,因為這只會在生產開始後收到。

截至 2022 年 6 月 30 日,GMIN 已發生資本支出 2100 萬美元,剩餘估計資本成本為 4.55 億美元,即 4.17 億美元,不包括 3800 萬美元的應急費用。迄今為止,總計 7100 萬美元的採購正在跟踪預算,主要集中在加工廠和採礦設備的主要設備上。 GMIN 的採購戰略進展順利,該戰略側重於在採購設備和供應品時最大限度地利用巴西資源。

總融資方案 4.81 億美元,加上截至 2022 年 6 月 30 日的手頭現金 5400 萬美元,總可用資本為 5.35 億美元,並為 GMIN 提供超過剩餘估計資本餘額的承諾資本來源。據估計,Cat Financial 提供的設備融資中的 3200 萬美元將在施工期間使用,其中 800 萬美元作為儲備金。

在考慮企業成本、營運資金和償債後,GMIN 估計現金和預算應急費用總計 8100 萬美元(18%),詳情如下。

圖 1 – 資金來源和用途總結
https://www.acnnewswire.com/topimg/Low_GMining202207181ch.jpg

融資方案摘要
就融資方案而言,GMIN 和 Franco-Nevada 已就以下事項簽署了最終文件:(i) 一項最終的買賣協議,根據該協議,Franco-Nevada (Barbados) Corporation 將向 GMIN 支付 2.5 億美元的押金,以獲得一定比例 TZ 應付黃金產量,(ii) Franco-Nevada 通過其全資子公司之一提供本金為 7500 萬美元的高級擔保定期貸款,以及 (iii) Franco-Nevada 購買 以私募方式發行約 4470 萬股 GMIN 普通股,認購價為每股 0.80 加元,總收益為 2750 萬美元(3580 萬加元)。

同時,GMIN、La Mancha 和 Eldorado Gold 已就 La Mancha 和 Eldorado Gold 以私募方式分別購買 1.119 億股和 3250 萬股 GMIN 普通股簽署最終文件,認購價為每股 0.80 加元,總收益分別為 68.8 美元和 2000 萬美元(89.5 加元和 2600 萬加元)。


URL https://www.acnnewswire.com/press-release/traditionalchinese/76562/

- 新聞稿有效日期,至2022/08/19為止


聯絡人 :李理
聯絡電話:+81 3 5791 1821
電子郵件:info@japancorp.net

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