艾美疫苗計劃全球發售9,714,000 H股股份(「發售股份」)(視乎超額配股權行使與否而定)，其中8,742,400 H股股發售股份將作國際發售(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，其餘971,600 H股股發售股份將作香港發售(可予調整)，每股作價16.16港元。

公司股份將於2022年9月23日(星期五)上午9時正開始於香港公開發售，2022年9月28日(星期三)中午12時正截止。股份預計將於2022年10月6日(星期四)上午9時正開始於聯交所買賣，股份代號為06660.HK，每手200 H股。

高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司及麥格理資本股份有限公司為上市項目的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中銀國際亞洲有限公司、工銀國際融資有限公司、招銀國際融資有限公司、富途證券國際(香港)有限公司及老虎證券(香港)環球有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；利弗莫爾證券有限公司為聯席牽頭經辦人。

以成熟的全方位人用疫苗平台技術賦能，覆蓋整個價值鏈

艾美疫苗是中國疫苗行業的主要參與者。根據灼識諮詢的資料，於2021年，國家藥品監督管理局(「國家藥監局」)批簽發了623.8百萬劑針對26種疾病的46款疫苗(不包括COVID-19疫苗)，其中艾美疫苗貢獻了7.4%，即約46百萬劑，按批簽發量計(不包括COVID-19疫苗)，使艾美疫苗成為中國第二大疫苗製造企業集團，以及最大的民營疫苗公司。艾美疫苗涵蓋了從研發到製造、再到商業化的整個價值鏈。根據灼識諮詢的資料，艾美疫苗是唯一一家在全球範圍內擁有全部五種經過驗證的人用疫苗平台技術的中國疫苗企業，所擁有的平台技術包括細菌疫苗平台技術、病毒疫苗平台技術、基因工程疫苗平台技術、聯合疫苗平台技術及mRNA疫苗平台技術。在各平台下，艾美疫苗擁有至少一種獲批產品或一種處於臨床試驗申請或臨床階段的在研疫苗。集團是首批根據中國第十四個五年規劃獲授予P3實驗室建設許可的兩家中國人用疫苗公司之一。為應對當前的COVID-19疫情，艾美疫苗充分利用艾美疫苗的全譜平台技術，採用了已在獲批疫苗上得到驗證的多種技術路線來開發COVID-19在研疫苗。

艾美疫苗目前已商業化八款針對六個疾病領域的疫苗產品，其中，乙型肝炎疫苗及人用狂犬病疫苗為其市場上處於領先地位的主要商業化疫苗產品。根據灼識諮詢的資料，於2021年，按批簽發量計，艾美疫苗為全球及中國最大的乙型肝炎疫苗供應商，於中國所佔市場份額為45.4%。於2021年，艾美疫苗是全球及中國第二大人用狂犬病疫苗供應商，按批簽發量及銷售收入計，於中國市場所佔市場份額分別為18.1%及16.2%。艾美疫苗的管線中亦有22款針對13個疾病領域的在研疫苗，其中5款在研疫苗處於臨床階段。艾美疫苗全面的疫苗產品組合得益於集團四個獨立持證工廠的高品質、商業化規模產能，使艾美疫苗能夠實現多款疫苗的規模化和高品質供應。截至2022年9月16日，國家藥監局共發放45個生產許可證予33家疫苗製造商或製造集團，集團通過取得四個生產許可證，成為中國所有民營公司中最大的生產許可證持有人，總體上是第二大持有人。

力爭獲取最好的行業資源及創新技術，從而加速產品開發及商業化

為加快建立具有真正市場潛力的疫苗組合，艾美疫苗堅定地致力於獲取最好的行業資源。艾美疫苗目前擁有四個各有側重產品的獨立持證工廠。艾美疫苗於2015年至2017年期間收購榮安生物、艾美誠信、艾美康淮及艾美衛信，連同他們針對人用狂犬病、乙型肝炎、甲型肝炎、腮腺炎及腎綜合征出血熱的疫苗產品。上述收購完成後，艾美疫苗按照最新的GMP標準升級其製造基礎設施，改進製造工藝與技術以追求更高產品質量及更強的供應能力，密切遵循集團營銷策略制定及執行生產計劃，並整合供應鏈。

此外，艾美疫苗通過真實互動、富有成效的研發及製造程序，將科學技術轉化為高質量的疫苗產品。艾美疫苗在四家營運附屬公司均設立了專門的研發部門，特別注重根據各自的主導產品和製造專業開發疫苗新品種。此外，艾美疫苗的三家研究機構之一艾美探索者，專注於為四家運營附屬公司提供技術支持，著重研究早期階段及尖端技術。跨職能、跨實體的合作使艾美疫苗能夠從項目伊始就考慮生物屬性和健全的工程及製造原則，大大提高了研發成功率和疫苗交付效率。艾美疫苗實現了疫苗研發和製造的增進協同作用。一方面，艾美疫苗擁有可供使用的商業化規模生產設施，以開發各種在研疫苗。另一方面，各種在研產品的密集測試和擴大生產也迅速完善和改進工藝技術、生產設施以及生產團隊的生產力及綜合技能。此種合作發展路徑及公司文化使艾美疫苗能夠在不同的開發階段製成22種在研疫苗。

研發進度領先的mRNA COVID-19疫苗，有望捕捉大量市場機遇

持續蔓延的COVID-19疫情於全球及中國創造了巨大且可持續的疫苗市場。為抓住此巨大且未飽和的疫苗市場機遇，艾美疫苗目前正在基於mRNA技術平台開發COVID-19在研疫苗，並已推進到III期臨床試驗。根據灼識諮詢的資料，截至2022年9月16日，中國並無獲批的mRNA COVID-19疫苗，六家中國疫苗開發商正於中國或海外對彼等各自的mRNA COVID-19在研疫苗進行臨床試驗，其中兩家(包括艾美疫苗)已進入III期臨床試驗。因此，艾美疫苗的mRNA在研疫苗有望成為中國首批獲批的少數疫苗之一。此外，艾美疫苗的mRNA疫苗中試生產設施亦是中國首批達到GMP標準的生產設施之一。另外，就針對變異毒株的在研疫苗而言，艾美疫苗已經成功在臨床前研究中研發並生產出針對不同變異毒株(包括Omicron變異毒株)的試驗疫苗。艾美疫苗計劃首先於2023年第二季度獲得藥品註冊證書批准及╱或推出mRNA疫苗，以滿足迫切的短期市場需求。就更長遠的未來而言，艾美疫苗計劃推出廣譜重組腺病毒載體疫苗，其不僅對COVID-19變體有效，而且對其他冠狀病毒的風險也有效。

新聞稿: https://www.acnnewswire.com/press-release/traditionalchinese/78131/

- 新聞稿有效日期，至2022/10/24為止

上一篇：「共創明『Teen』」| 香港德勤公益基金會全力支持青年力爭上游
下一篇：麥迪衛康公佈2022年中期業績