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產業動態 安森美半導體收購AMIS Holdings, Inc.
采杰公關顧問公司 本新聞稿發佈於2007/12/17,由發布之企業承擔內容之立場與責任,與本站無關

安森美半導體公司(ON Semiconductor Corporation, Nasdaq: ONNN)與AMI半導體的母公司AMIS Holdings, Inc.(Nasdaq: AMIS)宣佈,已簽訂安森美半導體收購AMIS的正式合併協定,交易將全部以股票支付,股票價值約為9.15億美元。

 
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安森美半導體公司(ON Semiconductor Corporation, Nasdaq: ONNN)與AMI半導體的母公司AMIS Holdings, Inc.(Nasdaq: AMIS)宣佈,已簽訂安森美半導體收購AMIS的正式合併協定,交易將全部以股票支付,股票價值約為9.15億美元。

安森美半導體總裁兼首席執行長Keith Jackson表示:「收購AMIS有助安森美半導體成為類比和電源解決方案業的領先企業,並可擴大規模,提升價值,生產較高利潤的產品,還可深化客戶關係以及擴展可服務的市場。結合安森美半導體領先的標準產品和先進製造基礎設施及AMIS 日益增長的標準產品業務和大量定制產品業務,將使合併後的公司更全面滿足客戶的需要。」

Keith Jackson進一步表示:「AMIS可即時帶來讓我們振奮的醫療、軍用/航空市場新產品和技術,並可擴充我們現有的汽車和工業業務。我們計劃日後進一步發揮美國俄勒岡州Gresham的先進次微米研發能力和製造設施,達致營運上的協同效應,並擴展AMIS 的高電壓和低功率產品。」

AMIS首席執行長Christine King表示﹕「這項交易對AMIS的員工、客戶和股東都是難得的機會,可結合安森美半導體卓越的製造優勢和AMIS 的世界級混合訊號設計專長。我們相信,AMIS 股東不但可即時受惠於收購的溢價,還可從持有安森美半導體和AMIS合併後的公司,享有可預期的更高增長、現金流和盈利前景。」

King同時表示:「透過合併,我們的員工可獲得更全面的科技和技術,以及具備更廣泛的定制和標準產品為客戶服務。」

交易詳情

根據經兩家公司董事局批准的協議條款,AMIS股東每持有1股AMIS普通股,將獲得1.150股安森美半導體普通股。按2007年12月12日安森美半導體的收市股價計算,AMIS 股東每股可得的價值約為10.14美元。於完成交易時,安森美半導體將發行約1.04億股普通股(全面攤薄計)以完成交易。安森美半導體和AMIS的股東將分別擁有合併公司約74%和26%的股權。

交易須待兩家公司的股東批准,並須達成一般完成交易的條件和獲得監管機構批准。持有AMIS有投票權股份約24%的股東已訂立支援交易的投票協定。兩家公司預期於2008年上半年完成交易。於完成後,安森美半導體可能錄得購入進行中研發開支及其它交易相關費用的一次性支出。該等支出之金額(如有)有待釐定。

安森美半導體執行副總裁、財務長兼司庫Donald Colvin表示:「除策略利益外,收購提供了吸引的財務機會。我們已認定在營運和製造方面可獲得的大量協同效應,透過與AMIS 整合和把合併後的基礎設施合理化,在2009年可節省達5,000萬美元(除稅前),我們預期,上述協同效應可於交易完成後兩季內開始實現。在取得上述成本節省及不計攤銷開支的影響下,我們預期收購會在2008年末增加每股盈利。合併公司最近12個月的累計收入會超過20億美元,累計EBITDA盈利超過5億美元。我們相信,藉合併公司強勁的EBITDA盈利,加上把資本開支合理化,並利用稅務虧損,合併公司將可為我們的股東產生大量現金流。我們也可見到在收入方面的潛在協同效應,儘管我們沒有就此計算收購可增加的價值,但這方面的協同效應可為合併收入的增長提供令人振奮的機會。」

安森美半導體總裁兼首席執行長Keith Jackson將擔任合併公司的總裁兼首席執行長。公司總部仍設於美國亞利桑那州鳳凰城,並在愛達荷州Pocatello、比利時和世界其他地點設有辦事處。安森美半導體非執行董事長J. Daniel McCranie將繼續擔任合併公司董事局非執行董事長,AMIS首席執行長Christine King將加入合併公司的董事局,董事局成員將增至8人。

合併公司的股份將以股份代號“ONNN”在Nasdaq全球交易所買賣。安森美半導體的獨家財務顧問為Credit Suisse Securities (USA) LLC,法律顧問為 DLA Piper US LLP﹔AMIS的獨家財務顧問為Goldman, Sachs & Co.,法律顧問為Davis Polk & Wardwell。

安森美半導體的股份回購計劃

安森美半導體亦宣佈,因應是次交易,董事局已把其股份回購授權由3,000萬股增加至5,000萬股。這項回購計劃是增加至安森美半導體的現有股份回購計劃內,並預期在交易條件許可下儘快開始。

安森美半導體執行副總裁、財務長兼司庫Donald Colvin表示:「我們會繼續致力為股東創造價值。由於及考慮到是次交易,以及預期合併公司產生的現金流,董事局已增加股份回購授權至5,000萬股。我們獲授權可在未來三年,大約回購在這次交易發行的股份的50%。」

網上廣播

安森美半導體與AMIS Holdings在其網站 http://www.onsemi.com 及 http://www.amis.com的投資者關係網頁,提供2007年12月13日財經界電話會議的網上廣播重播,此重播服務將於電話會議後維持約30天。投資者和有興趣人士也可在2007年12月20日或之前撥電收聽會議重播,撥電號碼為(1-703) 925-2533 ,密碼1178314。

關於安森美半導體(ON Semiconductor)

安森美半導體(ON Semiconductor,Nasdaq:ONNN)擁有跨越全球的物流網絡和強大的電源半導體器件系列,是電源、電腦、消費產品、可攜/無線、汽車和工業等市場應用的工程師、採購人員、分銷商、及電子代工製造商之首選電源方案供應商。欲查詢公司詳情,請瀏覽安森美半導體網站:http://www.onsemi.com。

關於AMI半導體

AMI半導體 (AMIS)是世界矽解決方案設計和製造的領先者之一。作為公認的尖端集成混合信號和數位產品的創新者,AMIS致力於為汽車、醫療、工業、軍用/航空及通信市場的客戶提供擁有最佳價值、面市時間最短的半導體解決方案。AMI半導體在全球運營業務,總部位於愛達荷州Pocattello,歐洲公司總部位於比利時Oudenaarde,在北美、歐洲和亞太的主要市場均設有銷售網路和設計中心。詳細資訊請瀏覽AMIS網站 www.amis.com。

- 新聞稿有效日期,至2008/01/17為止


聯絡人 :Brigitte
聯絡電話:0912098080
電子郵件:brigitte_lin@accesspr.com.tw

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