每個人的身上都只需要攜帶一顆CPU ，雖然同時可以攜帶多個螢幕。 這就是行動裝置最本質的特性，看不透這個本質的行動裝置（包含了 智慧型手機與當下最熱門的可穿戴式設備領域），最終會被丟到歷史 的灰燼裡。 ◎本質一：看的比講的多

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◎iPhone與Kindle的共通點 Apple 的智慧型手機iPhone以及Amazon的電子書閱讀器Kindle有什麼 共通的地方？從硬體上來講，兩者沒有太大關係，從應用面來講，兩 者的應用也不盡相同。兩者的使用族群或有重疊，但沒人會認為兩者 在重疊的使用人口中是處於互相競爭與互相替代的地位。

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◎台灣的3G戰爭於五年前開打 上篇文章談到中國大陸電信公司重組後3G市場費率戰爭的推演，以及 各家電信公司彼此如何攻防的策略建議，但由於是「淺談」，一般人 不容易明白這些策略究竟有何精妙。這回我們暫且丟下新電信新移動 及新聯通，來看看台灣已經打了至少有五年的3G話費戰爭。

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◎價格可以體現電信公司的競爭思維 電信服務是基礎服務，主要商品就是「話費」（還有「終端」）。而 賣通話費跟賣礦泉水一樣，市場區隔非常難做。喝起來味道沒有差異 的礦泉水，為何會有品牌偏好？使用不同電信公司的服務，電話都能 打通，為何會有品牌偏好？

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◎3G市場是否存在觀望者 問一個有趣的問題，有沒有可能拿到3G牌照的三家新的移動電信公司 ：新移動，新電信，新聯通，都選擇了推遲3G上路的時間，不急不徐 好整以暇的等看市場動態再說？畢竟要把手頭上的 GSM或者CDMA或者 PHS用戶轉移到3G上都是很大的工程，處理不當還會引起價格戰。

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◎新聯通有很好的起步 電信重組以後的新聯通，終於甩掉了一直很難處理的CDMA網絡。由於 先前手上同時擁有GSM 與CDMA網絡，從運營成本到品牌定位上一直都 存在問題，即使最後推出「雙網雙待機」的雙模手機，也引起消費者 一陣狐疑：如果一個網絡的覆蓋已經夠好，我為何需要雙網？

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◎領先起跑的新移動 既然是贏者通吃的市場格局，領先起跑者可能會享有較大的優勢。使 用TD-SCDMA的新移動，使用WCDMA 的新聯通，以及使用CDMA2000的新 電信，這三者誰會先起跑？雖然，電信公司之間彼此在合併價格上討 價還價可能會拖緩時間，但是先完成合併的公司不見得就能先跑。

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◎3G很有可能分為三個制式 2008年 5月24日，中國工業和信息化部，中國發展和改革委員會及財 政部共同發布了《關於深化電信體制改革的通告》，引起多方討論的 焦點主要在電信重組的部分。本次通告明確了中國政府處理3G的態度 ，對於電信公司來說，不論如何都比長期懸而未決的情況要好得多。

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◎兩個產業的思維衝突 許久以前就盛傳Google要推出GPhone，並沒有獲得證實。直到Google 表明要參與美國700MHz無線頻譜競標，後來宣布推出Android 手機軟 體開發平台，人們才發現Google腦袋裡思考的藍圖如此龐大。

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◎網際網路服務與行動上網結合 本地電信業者也極力爭取iPhone合作。讓蘋果在合作中擁有如此強勢 力量的並非其設計能力。如果僅靠設計能力，連Nokia 以及Motorola 等傳統手機製造商，在跟電信業者合作上都不見得能討到便宜。

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◎到底有多少人在使用行動上網？ 根據台灣通訊傳播委員會（NCC ）公布2007年第二季行動通訊市場統 計顯示，3G用戶數已超過所有行動電話用戶的 1/4，達到了27.4% 。 而且3G門號正是台灣目前行動通訊市場用戶數持續成長的關鍵。

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◎打電話終於不要錢了嗎？ 台灣的WiMax 執照競標終於在07年 7月26日結束，得標者有八間廠商 。依據規定，得標者最晚必須在三年內開始商業運營。原本已經因為 3G平滑過渡而顯得風平浪靜的電信市場，又將開始騷動起來。

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◎尋找殺手應用（Killer Application） 是否存在某一種服務，能大量吸引到目前的2G用戶轉投3G懷抱？如果 這就是3G上所謂的殺手級應用，那麼對於電信業者來說，這種應用幾 乎不存在，因為沒有一種應用能幫電信業者急速吸引大量3G用戶。

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◎中國3G開跑第一階段 筆者先前的文章並不是要看壞3G加值服務，或是幫語音服務抬轎，而 是在說明電信業者身為產業龍頭，將可能會以怎麼樣的策略來幫3G定 調，因而會將加值服務擺在什麼樣的策略地位來思考。

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◎最符合2G電信業者利益的3G推廣方法 回顧一下我們上次談到電信業者在3G市場上的競爭策略如下圖。總結 一下，如果某些電信業者手上已經有GSM 或者CDMA的2G用戶，則最有 利於此類電信業者競爭利益的作法如下：

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◎在中國賣3G，哪種賣法比較快？ 2006年底，筆者在北京第二屆增值電信業務合作與交易大會上做了簡 短的15分鐘演講，主要是談3G的發展。由於時間有限，一開頭筆者就 問在場的近兩百家SP業者一個問題：

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◎通信收入日漸衰退 想像一下：消費者只要月付某個固定費用，手機電話隨便你講多久， 不另外收費；如果透過手機看影片或下載音樂與使用其他加值服務則 另外付費；但是什麼上網流量／傳輸費用之類的一概都不再收取。

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◎可以增加的頻寬 在有線的世界裡，電信業者拉一條線到你家裡提供寬頻上網，這條線 路是你專屬的，頻寬可以獲得保障。如果覺得頻寬不夠用，在技術許 可的範圍內多花點錢就能增加，要不然多拉條線路也可以。

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◎「殺手級應用」並不存在 請問，吸引廣大消費者申請ADSL寬頻上網的「殺手級應用」（Killer Application）是什麼？換言之，如果你打算申請ADSL，那個促成你 申請的，在應用面上的重大原因是什麼？

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◎生活在全球最大無線寬頻城市 想像一下，生活在一個全市有 90%以上的地區都能透過WiFi連線上網 的城市，不論何時何處打開筆記型電腦，幾乎都能收到上網的基地台 訊號。這種生活聽起來很棒吧？

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◎日本市場的發展案例 牌照的發放混合了諸多因素，再加上意欲扶植自主發展TD-SCDMA標準 的考量，使得問題更形複雜。綜觀整個中國3G市場，再加上WCDMA 以 及CDMA2000 ，已經有三種3G系統可供考量。

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◎小靈通用戶不會是3G首批用戶 3G手機目前成本仍昂貴，特別是基於WCDMA 系統的又更貴，市場售價 略高於2G的高端手機。於是運營商若要加速3G用戶發展，勢必投下更 高額貼補，降低用戶購買門檻。

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◎紛紛攘攘的中國3G市場 近年來有關3G議題向來是極受關注的熱點，各種學術研究夾雜著設備 製造商對市場的炒作，業界對於發展自有3G標準的關注，甚至是運營 商拆分問題等，混在一起議論，讓整個3G市場前景顯得撲朔迷離。

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近日有關於WiMAX 的新聞實在很多，包含Nokia 與Intel 將聯手推動 WiMAX 技術，韓國政府推動WiBro 計畫，台灣電信總局針對WiMAX 頻 譜開放而廣徵意見，淡水也在2005年 5月開始進行WiMAX 實驗計畫等。 筆者曾經在2003年 4月的時候寫過一篇名為「3G與與WLAN是八竿子打 不著的兩回事」的文章，來說明WLAN與3G兩者在「行動上網」這件事 情上，既不互補也不競爭，因為兩者的上網應用與終端設備各不相同。

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◎網路電話帶著走？ Skype 效應很快就會影響到固網，因為ADSL都已經普及到家裡，而且 透過電腦講網路電話，與透過電話機講傳統電話，通通都是在家裡講 電話，培養消費者在固定地點講網路電話的難度相對較低。

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ARPU（每用戶貢獻度，Average Revenue Per User）是電信業者最簡 單用來衡量經營體質的方法。ARPU低，表示電信業者從每個用戶身上 賺到的錢少，用戶有門號卻不太講電話，此時就算用戶數量再多也沒 用，因為這表示用戶的「質」並不高。 儘管電信業者努力的在想辦法提升ARPU，除了不斷吸收新用戶外，每 個用戶講電話的分鐘數也在提升。但是因為價格競爭等等因素，導致 收入不斷下跌，也因此導致ARPU不斷下滑。用戶電話越講越多，但是 繳交的電話費卻越來越少。

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無線區域網路的運作方式，是一個基地台（AP，Access Point）加 上可以接收訊號的網路卡。在基地台的訊號涵蓋範圍內，所有內含 無線網路卡的裝置都可以連線上網。 無線區域網路（WLAN，Wireless LAN）的頻寬隨著標準的不斷改進 而大幅提昇，製造成本也不斷往下掉。有許多公共場合早已開始提 供WLAN無線上網的環境，例如國際機場的候機室，連鎖咖啡廳等等 ，使用上相當方便。

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當年 GSM行動通訊在台灣開放的之前，許多有志經營者籌組公司打算 取得經營執照。為了更正確的預估未來行動通訊在台灣市場的潛力， 紛紛尋找顧問公司來做市場評估，並且舉辦了多場市場調查，詢問消 費者對於行動通訊的看法。 令人訝異的是，相當高比例的消費者回答，他們不需要行動電話服務 。因為「公共電話到處都是，為什麼要買手機來打電話？」消費者不 能想像他們會需要在戶外打電話，甚至認為如果有需要，打公共電話 就可以了。

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在經過前幾期的探討，我們很清楚的知道「通訊功能」乃是人類對於 手機的最原始需求，也是無線通訊公司能創造利潤的最大關鍵。雖說 行動上網的發展依然會日漸蓬勃，但就本質上來說，3G一開始要滿足 的絕對是人類的通訊需求。 我們可以把通訊的型態分成下列幾種：

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隨著網際網路的普及，一個人擁有一個以上的電子郵件帳號已經是很 普遍的事情。現在的人每天收取電子郵件，最苦惱的反而是過多垃圾 郵件充斥其中，真正來自親朋好友或生意夥伴的郵件反而被淹沒了。 如果許多人生活中已經不能沒有電子郵件，那麼透過手機來收發電子 郵件似乎也是理所當然的需求。多年前行動通訊業者在推出 WAP行動 上網時，隨身收發電子郵件也是一大訴求。

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行動上網，曾經是全世界無線通訊設備廠商以及電信公司的希望寄託 。面對著手機銷售量以及電話費收入的下滑，再加上有線網際網路普 及的速度，更加讓兩者充滿了期待。 WAP 的失敗我想就不用提了，這方面的論述包含筆者以前寫過的系列 文章都曾經提過。簡而言之，行動上網的失敗原因有三：價格，速度 ，以及手機。

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3G，所謂的第三代行動通訊，在新聞媒體的版面上，目前正取代網際 網路的位置，成為另外一個「泡沫」的象徵。 或許是先前的預期太過樂觀，導致歐洲的無線通訊公司花了過多的錢 去競標3G執照，變成了現在沉重的財務負擔。這些公司紛紛宣布暫緩 3G的相關投資。

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四個 C當中，能夠賺錢但是賺得最累的當屬Content 。生產內容提供 消費者觀看或使用，絕對是辛苦的差事。從以往的網際網路經驗來看 ，提供內容成本很高，而產生的流量卻不如Community 社群網站來得 高。這也是為什麼以往入口網站絕對不自己生產內容，只跟內容提供 者合作的原因。 通訊業者本來就不是內容的專家，包含內容生產以及管理都不擅長。 就目前語音相關的內容服務來說（例如打某個號碼可以聽取股票報價 ，或者天氣預報，學習英文等等），都是採取跟內容提供者合作，並 且拆取收入的方法。收入經過拆分，兩邊能賺的錢都有限，遠不如經 營Community 服務的效益來得高。

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無線通訊產業在前幾年的成長力道是大家都看得見的，而隨著市場的 逐漸飽和，不僅手機製造商無法像過去一樣的吃香喝辣，就連「閉門 家中坐，財源滾滾來」的大哥大業者也開始為了逐漸下滑的語音收入 而感到著急。 因為競爭的關係，全球的大哥大業者的通話費率不斷下跌。其結果是 平均每個客戶的通話分鐘數逐年提升，但因為每單位的通話費率下跌 ，導致每名客戶的貢獻度（ARPU，Average Revenue Per User）也跟 著下跌。這種逐年下跌的趨勢日益明顯，逼得整個無線通訊產業抓破 頭想辦法。

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有線的網際網路要與無線的網際網路接軌，最大的問題在於誰該付誰 錢？底下就以一個有趣的例子來說明當兩者接軌的時候可能會冒出來 的商業議題。 在有線的網際網路上，使用者申請了ISP 帳號，不管是一般的撥接帳 號還是ADSL之類的固定式網路，絕大部分會被贈與一個免費的電子郵 件帳號。而使用這個帳號收發電子郵件，不管發了多少封，也是不需 要另外付費的。

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無線通訊業者從事無線加值服務的開發，與網際網路的網站經營者從 事網站開發，究竟有什麼不同？在回答這個問題之前，首先要了解所 謂的「無線通訊加值服務」是什麼。 一般而言，電信業者除了提供「講電話」用途之外的服務，都是加值 服務。在無線通訊業者而言，加值服務可以分為三大類：

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任何大眾市場產品所講究的都是規模經濟（雖然，先前的有線網際網 路是有規模但是沒經濟），通訊產業除了規模經濟之外還有一個稱為 網絡效應的好處。 當天底下只有一個人擁有電話的時候，這個人所能享受的價值趨近於 零，因為他沒有對象可以撥打。等到其他人也開始擁有電話的時候， 每一個擁有電話的人所享受的價值就越高，因為能撥打的對象越多。

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行動上網的歷史中，眾所皆知的是WAP 的失敗，以及日本在行動上網 市場的成功。分析兩者各自的原因，發現背後有著複雜的產業因素。 然而追根究底，行動上網市場要成功的關鍵只有兩個，一個是行動通 訊業者主導，一個是足夠規模的市場。 根據台灣電信總局的資料顯示，截至2002年第一季為止，全台灣的行 動上網人口不到16萬，其中WAP 用戶約12萬，GPRS用戶為 3萬多，實 在是少得可憐。但類似的現象卻是全球使用GSM 系統的行動通訊業者 所共同面臨的，並非台灣獨有。

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在有線的網際網路上，內容提供者很難跟網路使用者收錢，雖然隨著 寬頻的普及，漸漸的內容有收費潛力（在下列四個領域：線上遊戲， 線上影音，線上學習，以及不牽涉物流的電子商務，例如線上算命等 等）。但大體上來說，大部分的內容使用者是不願掏錢的。 而內容提供者以往跟入口網站拆帳的模式通常建立在廣告上面，亦即 雙方根據聯名的網頁上Banner廣告銷售金額來拆帳。但通常來說入口 網站光是靠廣告就很難生活了，更遑論能拆多少廣告收入給內容提供 者。

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以往的網際網路是由有線電話的基礎架構所串接形成，在電信業者的 分工來說，第一類電信業者提供基礎的線路以及設施提供通訊服務， 而第二類電信業者則可以根據（向第一類業者租用）這樣的設施，在 上面提供所謂的加值服務。 眾所熟悉的ISP 就是扮演這樣的角色，也因此有線的電信產業被切割 成兩層，形成競爭的基礎。眾多ISP 互相競爭的結果，消費者就會是 最大的贏家。當然，有線電信業者（所謂的固網，固接式網路）也該 互相競爭，這是台灣開放固網執照的基礎。否則二類電信業者越多， 一家獨大的一類電信業者賺得越飽。

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無線區域網路（Wireless LAN）最近成為大熱門。這種在某個固定範 圍內，可以讓裝有無線網路卡（支援802.11b 協定）的裝置連上網路 的技術，正以飛快的速度進入你我的生活中。 較為具體的應用，除了在辦公室的環境中取代一般的有線區域網路之 外，大眾化的應用例如華航在機場的貴賓室裝設無線區域網路，提供 旅客租用無線網路卡加上筆記型電腦上網。或者在咖啡廳裡面提供無 線上網服務，讓商務人士除了可以在裡面用筆記型電腦短暫的處理公 務之外，更能連上網路尋找資料。

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看見了日本NTT DoCoMo成功的例子，全球的通訊大廠莫不把行動上網 視為未來的商機所在。NTT DoCoMo利用PHX 行動通訊系統，成功的建 立起一個行動上網的王國。在日本，使用手機上網的人數超過了使用 電腦上網的人數。然而舉目世界，目前也只有日本出現這樣的奇特景 觀，這跟日本的封閉性通訊系統有很大的關係。 全球大部分的地區對於行動上網這件事情都還處在摸索的階段。雖然 WAP 的標準不斷的推進，支援WAP 的手機也一隻一隻的推出，通訊廠 商花了大錢作廣告促銷，但是使用這項服務的人卻還是沒有多少，甚 至最近有廠商推出所謂的「行動上網卡」，號稱可以上網，背後反而 是走回老路去使用SKT 加上簡訊的功能傳送資料。

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