中國金鳳凰是次發售共280,000,000股股份，當中90%，即252,000,000股股份(包括222,000,000股新股及30,000,000股銷售股份)作為配售，餘下10%，即28,000,000股股份作公開發售。根據超額配股權，按發售價可予配發及發行最多合共42,000,000 股額外新股份，相當於根據全球發售下初步提呈發售股份總數約15%。

假設超額配股權未獲行使及發售價為每股發售股份2.00港元（即所列發售價範圍每股發售股份1.00港元至3.00港元的中位數），則發行新股所得款項淨額將約為471,000,000港元。

香港公開發售將於2013年6月28日(星期五)開始，並於2013年7月4日(星期四)中午截止。2013年7月11日(星期四)或之前定價； 2013年7月16日(星期二)公佈配發結果。中國金鳳凰股份將於2013年7月17日(星期三)在聯交所主板掛牌，股份代號為1337，股份將以每手2,000股進行買賣。

國泰君安融資有限公司為是次全球發售的獨家保薦人，國泰君安證券(香港)有限公司為本次發行的獨家全球協調人、賬簿管理人兼牽頭經辦人。

中國金鳳凰主席施合作先生表示：「自2003年成立以來，中國金鳳凰迄今已成為中國無孔微晶石市場的主要領導者之一。按銷量計，集團於2012年佔中國無孔微晶石市場約40.0%份額。是次上市計劃使集團發展跨前一大步，為我們提供充裕資金以加快業務發展，進一步鞏固集團在中國無孔微晶石市場的領導地位。」

雄踞中國無孔微晶石四成市場份額，穩佔市場領導地位
無孔微晶石是大理石及花崗岩等不可再生資源的優質替代品，主要用作裝修及建築材料。集團自2005年推出第一代無孔微晶石(集團命名為鳳凰石)以來，不斷改良產品，提升技術含量及性能，第二及第三代鳳凰石分別在2007年及2011年面世，性能更佳，應用範圍更擴大至廚衛用具、地磚、台面、建築內外牆等。按銷量計，集團的無孔微晶石銷量於2012年達1.36百萬平方米，佔中國無孔微晶石市場約40.0%份額，其市場份額於同業中是最大。

高度自動化的生產設施，實現高效運作
集團在江西省九江市擁有兩大生產基地，分別為恒豐及雲山廠房。恒豐之四條生產線現已全面投產，於2012年的最高年產能為1.96百萬平方米。雲山生產設施將配備四條生產線。第一條生產線已完工，並已於2013年二月投產，預期第二條將於2013年九月投產，第三及第四條生產線將於2014年下半年投產。2013年及2014年集團的最高設計年產能分別為3.88百萬平方米及5.48百萬平方米。

基於對客戶及市場的了解，客戶對中國金鳳凰的產品需求源源不斷。由於雲山生產設施設立後產能擴充，2013年集團與若干主要客戶訂立框架協議。按至今已訂立的框架協議計算，2014年框架協議項下的指示性最低銷量總額為2.03百萬平方米，為2014年估計最高年產能的約46.9%，佔2014年中國無孔微晶石預測市場需求量的42.6%。

另外，憑藉高度自動化的生產設施，並配合自主開發的專利技術，使產品之毛利率在往績期間表現理想，2010年、2011年及2012年分別達到38.5%、43.6%及47.1%。

強勁的研發實力
集團擁有一支由47名專業研發人員組成的團隊，專責產品開發以及生產技術及工序改良。集團共擁有三項註冊專利，其中一項為發明專利，應用於第三代鳳凰石的生產流程。於2012年年底，集團更成功開發出黑色及米黃色無孔微晶石，從而擴大產品組合，進一步鞏固中國金鳳凰在無孔微晶石行業的地位。

行政總裁兼執行董事朱新明先生總結：「為把握微晶石市場及其他石材的市場商機，集團將擴大產能、改良生產技術及提高生產效率。集團亦會繼續優化產品組合，不斷以自主開發的專利技術改良產品，提升產品性能，並將其應用範圍擴展其他領域。同時，集團亦會積極拓展新的客戶網絡。集團的目標是成為全球領軍無孔微晶石製造商。」

集資所得款項用途
假設超額配股權未獲行使及發售價為每股發售股份2.00港元（即所列發售價範圍每股發售股份1.00港元至3.00港元的中位數），則發行新股所得款項淨額將約為471,000,000港元，將用作以下用途：

興建雲山生產設施的第三及第四條生產線以及購設相關自動化機器及設備 -- 65.6%
設立研發中心及招聘研發人員，添置及升級現有產品檢測及研究設備 -- 8.5%
與選定批發商合作，藉此擴大品牌及產品知名度 -- 6.4%
透過各類媒體刊登廣告，提高品牌知名度及品牌價值 -- 8.5%
一般營運資金 -- 11.0%

關於 中國金鳳凰國際(控股)有限公司

中國金鳳凰國際（控股）有限公司為一家位於中國江西省的無孔微晶石製造商。於二零一二年，集團無孔微晶石的產量約為146萬平方米。按總銷量計，二零一二年集團擁有中國無孔微晶石市場約百分之四十之市場份額；按銷量計，二零一二年集團佔整體微晶石市場約百分之四點二之市場份額。集團供應三個系列的無孔微晶石，即第一代鳳凰石、第二代鳳凰石及第三代鳳凰石，三個系列均以「 」及「KING BIRD」品牌銷售。集團之銷售網絡廣闊，客戶遍佈中國及海外，包括香港、巴西及阿聯酋等地區。

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- 新聞稿有效日期，至2013/07/26為止

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